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Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationenmanagement

Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben

Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.

Vorsorge ist wertvoll

Verantwortung heißt, sich selbstbestimmt und rechtzeitig um die persönliche Notfall-Vorsorge zu kümmern. Die Auswahl der Maßnahmen wird durch die individuelle familiäre und berufliche Situation bestimmt.

Mit der Generationenberatung erstellen wir eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgeplanung.

Jede Familie ist anders

Daher muss auch die Beratung individuelle Lösungen erarbeiten, um alle Wünsche in Einklang zu bringen.

Mit der Generationenberatung bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung für Ihre private und geschäftliche Vorsorgeplanung.

Jedes Unternehmen ist anders

Daher muss auch die Beratung individuelle Lösungen erarbeiten, um alle Wünsche in Einklang zu bringen.

Mit der Generationenberatung bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung für Ihre geschäftliche Vorsorgeplanung.

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:

1 als Symbol

Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
2 als Symbol

Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
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Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Ein mehrköpfiges Team steht lächelnd in einer Reihe

Unternehmensnachfolge sichern

Ob Sie Ihren Betrieb innerhalb der Familie oder einer externen Person übergeben – wir finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Nachfolge und unterstützen Sie bei steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen.

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Großvater, Vater und Sohn stehen am Strand und machen ein Selfie

Stiftungsmanagement

Schaffen Sie Wert für die Zukunft – mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK durch Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement.

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Siegel "Beratung Private Banking"

Private Banking: Ausgezeichnet!

Beim Bankentest in der Beratung zum Private Banking überzeugte die Bank 1 Saar eG erneut auf ganzer Linie. Von unabhängigen Bankentestern erhielt die Bank eine bemerkenswerte Gesamtnote von 1,27.

Deutschlandweit wurden bei Banken die Beratungsqualität für den Kunden im Private Banking untersucht. Die Testkunden bewerteten maßgeblich die Details zum Gespräch wie etwa die Analyse und Einschätzung der Vermögensverhältnisse und die Empfehlung zu Anlagezielen. Zusätzlich wurden auch die Vor- und Nachbereitung, also von der Terminvereinbarung bis zur Umsetzung, bewertet.

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Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.